newconnect - analizy: PLANET SOFT

Planet Soft S.A. funkcjonuje w obrębie rynku IT, specjalizując się w świadczeniu usług z zakresu wytwarzania oprogramowania i świadczenia usług outsourcingu IT. Spółka wdrożyła do sprzedaży dwa innowacyjne rozwiązania IT – STOREQ oraz APLICON, których zadaniem jest usprawnienie pracy firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W tym celu Planet Soft rozpoczęła budowę sieci dystrybucyjnej własnych rozwiązań IT, która swym zasięgiem będzie obejmować terytorium całego kraju.

System STOREQ skierowany jest do klientów biznesowych i służy usprawnianiu komunikacji wymiany danych pomiędzy pracownikami w firmie lub poza nią.

System STOREQ gwarantuje nowoczesność i wysokie bezpieczeństwo przy współdzieleniu, synchronizacji i ochronie danych. Najważniejsze zalety STOREQ z punktu widzenia użytkownika to:

- Oprogramowanie, które nie spowalnia komputera.

- Prostota obsługi, gdzie większość zadań wykonywanych jest jednym kliknięciem.

- Zgodność z europejską dyrektywą ochrony danych oraz HIPAA (z ang. Health Insurance Portability and Accountability Act).

- 4096-bitowe klucze szyfrujące, niemożliwe do złamania.

- Używanie computing cloud do przechowywania danych.

STOREQ jest dostępny w modelu abonamentu w formie SaaS, którego wysokość zależy od maksymalnej pojemności danych jakie mogą być przechowywane na koncie oraz liczby użytkowników współdzielących pliki. Zgodnie z aktualnymi planami Planet Soft sprzedaż STOREQ odbywać się będzie na rynkach zagranicznych, w tym w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii.

APLICON to usługa dedykowana firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwia korzystanie z profesjonalnych rozwiązań IT służących zarządzaniu procesami zachodzącymi w firmie bez konieczności zatrudniania specjalistów IT czy uciążliwej konfiguracji.

APLICON proponuje niezbędny w każdym biurze zestaw narzędzi, służących upraszczaniu realizacji zadań, usprawnianiu pracy i komunikacji wewnątrz firmy. Pakiet proponowanych rozwiązań IT obejmuje takie narzędzia jak: Kopia Zapasowa, CRM, Baza Wiedzy czy Zarządzanie Projektami.

Spośród licznych zalet cechujących IT APLICON należy wymienić:

- Elastyczność w dobrze pakietu aplikacji i możliwość natychmiastowej jego zmiany, bez dodatkowych kosztów.

- Niewielka miesięczna opłata zapewnia dostęp do aplikacji biznesowych oraz profesjonalnego wsparcia technicznego.

- Bezpieczne przechowywanie danych, bez konieczności łączenia się z Internetem i związanego z tym ryzyka.

- Montowane urządzenie jest bezobsługowe, a klient nie traci czasu na instalację, która jest wykonywana przez serwis Spółki.

- Telefoniczni konsultanci Emitenta służą pomocą w rozwiązaniu każdego problemu technicznego.

Wybrane przez klienta narzędzia umieszczane są w urządzeniu, które następnie instalowane jest na miejscu u klienta i udostępniane do dalszych działań. Oprogramowanie wspierane jest przez rozwiązania typu Open Source, co umożliwia jego swobodną modyfikację i ciągłe ulepszanie. APLICON sprzedawany jest w modelu abonamentu, co czyni go dostępnym nawet dla małych firm, dysponujących skromnym budżetem. Dodatkowo w ramach usługi APLICON gwarantowany jest techniczny support urządzenia przez cały okres trwania umowy i aktywna pięć dni w tygodniu linia telefoniczna obsługiwana przez konsultantów. Na dalszych etapach rozwoju usługi planowane jest rozszerzenie ilości dostępnych w APLICON rozwiązań tak, aby spełniać oczekiwania zmieniającego się rynku. Niniejszej rozwiązanie IT Planet Soft adresowane jest do polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Plany rozwoju Planet Soft zakładają intensyfikację skali prowadzonej działalności, przy jednoczesnym wzroście wyników finansowych. Zgodnie z założeniami Zarządu Emitenta, strategia rozwoju Spółki w 2012 i 2013 r. opierać się będzie o: budowę sieci dystrybucji, pozyskanie klientów korzystających z usług IT (STOREQ i APLICON), rozwój istniejących rozwiązań IT i wprowadzenie do oferty nowych usług.

Historia działalności Planet Soft

2000 - Powstanie firmy Planet Soft Hubert Wochyński z siedzibą we Wrocławiu, której celem jest świadczenie usług wytwarzania oprogramowania na zlecenie

2002 - Pozyskanie pierwszych zagranicznych klientów z USA oraz Kanady

2005 - Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności o usługi outsourcingu IT świadczonego dla klientów zagranicznych

2007 - Dynamiczny rozwój firmy i pozyskiwanie dalszych odbiorców zagranicznych, w tym czołowych klientów z Niemiec i Wielkiej Brytanii

2009-2010 - czas dynamicznego wzrostu oraz istotnych zmian w funkcjonowaniu firmy. Z początkiem 2009 r. dokonano zawiązania spółki Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o., do której następnie wniesiona została zorganizowana część przedsiębiorstwa Planet Soft Hubert Wochyński.

Na przełomie roku 2009/2010 na realizację rozwiązania IT Spółki pozyskano dotację finansową ze środków Unii Europejskiej w kwocie ok. 635 tys. zł. Niebawem również rozpoczęto realizację pierwszej usługi Planet Soft - STOREQ. Drugi rok obrotowy poprzednika prawnego Planet Soft zakończony został na poziomie 1,13 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości 80 tys. zł.

2011 – 2012 - zakończone zostały prace nad pierwszą wersją systemu STOREQ. W czerwcu 2011 r. rozpoczęto prace nad drugim rozwiązaniem IT dla firm - APLICON. Następnie we wrześniu 2011 r. podjęto działania związane z budową ogólnopolskiej sieci dystrybucji, zadaniem której jest pozyskiwanie klientów i sprzedaż usług IT Emitenta, a także instalacja oprogramowania u klienta, obsługa techniczna oraz bieżący serwis. W dniu 30 września 2011 r. dokonano także podwyższenia kapitału zakładowego poprzednika prawnego Emitenta do kwoty 300 tys. zł.

Przełom lat 2011 i 2012 to także okres intensywnych przygotowań Spółki do debiutu na rynku NewConnect. W tym celu w dniu 24 października 2011 r. dokonano przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną. W dniu 30 grudnia 2011 r. nastąpiła rejestracja przekształcenia formy prawnej Planet Soft w spółkę akcyjną. Wraz z rozpoczęciem działalności Spółki w nowej formie prawnej, do sprzedaży wprowadzone zostały innowacyjne rozwiązania IT, tj. STOREQ i APLICON. Ponadto, w okresie od 27 marca do 28 maja 2012 r. przeprowadzono ofertę prywatną sprzedaży akcji serii B. Oferta zakończyła się sukcesem, w ramach której sprzedano akcje serii B o wartości 755 tys. zł. (377 500 akcji serii B po cenie emisyjnej 2,00 zł). W ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje zostały przydzielone 13 osobom, w tym podmiotowi pełniącemu funkcję Animatora Rynku

Koszty przeprowadzenia oferty – 25 tys. zł.

W związku z sukcesem oferty sprzedaży akcji Spółki, w wykonaniu umowy z dnia 20 marca 2012 r. zawartej pomiędzy Conspole Holdings Limited a Autoryzowanym Doradcą, w dniu 31 maja 2012 r. zawarte zostały umowy kupna-sprzedaży akcji, w ramach rozliczenia za doradztwo przy przeprowadzeniu transakcji sprzedaży 377.500 akcji serii B. Celem sfinalizowania kwestii sprzedaży akcji Emitenta, Conspole Holdings Limited dokonał zbycia 132.500 akcji serii B na rzecz:

a. Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy) – w liczbie 123.500 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji serii B,

b. jednej osoby fizycznej – w liczbie 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) akcji serii B.

Cena sprzedaży akcji serii B wyniosła 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto i została zapłacona przez Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. i osobę fizyczną w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jednocześnie Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. oraz osoba fizyczna złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji typu lock-up.

Umowy lock-up.

Conspole Holdings Limited (podmiot powiązany z Panem Hubertem Wochyńskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu), złożył zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 2.484.000 akcji, iż przez okres 18 miesięcy od dnia debiutu na rynku NewConnect, nie będzie na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej dokonywać rozporządzania akcjami Spółki, to jest nie będzie ich zbywać, utrzymując przez cały okres trwania powyższego ograniczenia co najmniej stan posiadania wskazany powyżej, ani obciążać prawami osób trzecich, z zastrzeżeniem, że umowa lock-up dopuszcza możliwość zbycia akcji Spółki na rzecz osoby trzeciej, w formie umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem, iż w umowie zbycia akcji nabywca akcji zobowiąże się do niezwłocznego przystąpienia do umowy lock-up. Ponadto, zapisy umowy lock-up umożliwiają obciążenie akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu Conspole Holdings Limited jako ewentualne zabezpieczenie emisji obligacji spółki KASOMAT.PL S.A.

Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy), złożyła w dniu 31 maja 2012 r. zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 123.500 akcji. Przez okres 12 miesięcy od dnia debiutu na rynku NewConnect, nie będzie na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej dokonywać rozporządzania akcjami Spółki, to jest nie będzie ich zbywać, utrzymując przez cały okres trwania powyższego ograniczenia co najmniej stan posiadania wskazany powyżej, ani obciążać prawami osób trzecich, z zastrzeżeniem, że umowa lock-up dopuszcza możliwość zbycia akcji Spółki na rzecz osoby trzeciej, w formie umowy cywilnoprawnej pod warunkiem, iż w umowie zbycia akcji nabywca akcji zobowiąże się do niezwłocznego przystąpienia do niniejszej umowy lock-up. Nie stanowić będzie złamania zapisów niniejszego zobowiązania:

1) jakiekolwiek obciążenie, zastawienie, zbycie lub przeniesie w inny sposób własności akcji, jak również zobowiązanie się do dokonania takich czynności na rzecz jakiejkolwiek osoby po cenie za jedną akcję powyżej równowartości 300% ceny emisyjnej akcji serii B w ofercie prywatnej (która poprzedziła debiut na NewConnect) przeprowadzonej przez głównego akcjonariusza Spółki w celu pozyskania zadowalającego rozproszenia struktury akcjonariatu Spółki,

2) sprzedaż 42.500 (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, objętych niniejszą umową, na podstawie umowy cywilnoprawnej/umów cywilnoprawnych.

Akcjonariat