środa, 18 stycznia 2012

NewConnect jako rynek nowych technologii

Perspektywiczne debiuty na NewConnect

16 stycznia 2012 roku na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie praw do akcji Socializer S.A. zajmującej się świadczeniem kompleksowych usług z zakresu przeprowadzania kampanii reklamowych w mediach społecznościowych. W przeddzień debiutu Spółka pozyskała inwestora branżowego, który szacuje jej wartość na ok. 23 mln zł.

13 stycznia 2012 r. została zawarta umowa inwestycyjna oraz umowa sprzedaży akcji, na mocy których spółka Grupa O2 Sp. z o.o. została istotnym inwestorem w spółce Socializer S.A. Obejmie ona również emisję akcji Socializer S.A. w przyszłości. Umowa dotyczy nabycia od części dotychczasowych akcjonariuszy 223.870 sztuk akcji serii A i B oraz praw z 24.130 akcji serii C. Cena za jedną akcję: 16,10 zł. Łączna kwota transakcji: 3.992.800 zł. Po rejestracji akcji serii C nabyte akcje będą stanowić 20% udział w kapitale zakładowym i w głosach w spółce Socializer S.A. Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną GRUPA O2 Sp. z o.o. obejmie 178.000 akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena za jedną akcję: 16,10 zł. Łączna kwota transakcji: 2.865.800 zł. Po rejestracji wskazanej emisji, Grupa O2 Sp. z o.o. będzie posiadać 30% w głosach w spółce Socializer S.A.
Socializer S.A. dokona natomiast zakupu 100 % udziałów w spółce 10k Media Sp. z o.o., właścicielce agencji social media "Brandkarma". Łączna kwota transakcji: 2.365.800 zł.

Grupa O2 jest jedną z największych w Polsce spółek działających w branży internetowej. Prowadzi ona obecnie wiele rozpoznawalnych serwisów, w szczególności portal o2.pl, poczta.o2.pl, pudelek.pl, wrzuta.pl. Brandkarma jest agencją social media, prowadzoną w ramach Grupy O2. Spółka do tej pory świadczyła analogiczne usługi do Socializer S.A.

Oczekuje się, że wejście inwestora branżowego w postaci Grupy O2 oraz przejęcie Brandkarma przez Socializer S.A. przyczyni się do zwiększenia możliwości rozwojowych Socializer S.A. oraz spowoduje pojawienie się efektów synergii, w szczególności związanych z akwizycją aktywów i klientów Brandkarmy. Dzięki wsparciu ze strony Grupy O2 przewiduje się również znaczące zwiększenie przychodów Spółki.

W ramach przygotowania do debiutu w alternatywnym systemie obrotu Socializer S.A. przeprowadził ofertę prywatną akcji serii C, w ramach której pozyskał 730.595 zł. Cena emisyjna za akcję wynosiła 11,50 zł. Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na stworzenie systemu monitorującego media społecznościowe, stworzenie lub akwizycja serwisów o charakterze rozrywkowym lub sprzedażowym w ramach serwisu facebook.com, a także na utworzenie platformy optymalizującej sprzedaż i zakup powierzchni reklamowej w mediach społecznościowych.

Od momentu zawiązania Spółki (01.03.2011 r.) do 30.06.2011 r. Socializer S.A. wypracował zysk netto na poziomie 287.301,05 zł. Na dzień 30.06.2011 r. kapitał własny wyniósł 937.887,45 zł.

Autoryzowanym Doradcą Spółki jest INVESTcon GROUP S.A.

Autor: INVESTcon GROUP, 17 stycznia 2012 roku

INVESTcon GROUP S.A. od 2006 roku notowana jest na rynku podstawowym GPW. W latach 2007-2012 wprowadziła 42 podmioty na rynek NewConnect, pozyskując kapitał przekraczający 74 mln zł. Ponadto pełni/pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółek wprowadzanych na rynek NewConnect przez inne podmioty m.in. Ruch Chorzów, Terra, Mera, Luxima.


Socializer - zapowiedź debiutu


285 debiutów na Newconnect w 2012 roku? - prognoza


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz